D365勉強メモ 発注書データの作り方

■すべての発注書　画面にて新規

　※すべての仕入先＞発注書の既定値　タブにおける　発注書の変更管理＞上書きの設定、発注書ごとの設定の上書き許可の2つ項目が「はい」と選択されることが前提です。

①メニューボタンの新規にて、発注書の作成ダイアログを開く

②仕入先、サイト、倉庫、通貨、及び購入担当グループを入力して保存する

③購入タブ＞アクション＞確定　押下にて、発注書を確認する

　(購入タブ＞仕訳帳＞確認済みの発注書　が作成する)

④入庫タブ＞生成＞入庫リスト　押下にて、品目の入庫を行う。

　(入庫タブ＞仕訳帳＞入庫リスト　が作成する)

⑤入庫タブ＞生成＞製品受領書　押下にて、製品受領番号を入力して製品を受領する。

　(入庫タブ＞仕訳帳＞製品受領書　が作成する)

⑥請求書タブ＞生成＞請求書　押下にて、請求書番号を入力して、受領数量を変更して、照合状態の更新を行って、請求書を転記する。

　(請求書タブ＞仕訳帳＞請求書　が作成する)

⑦一般会計＞定期処理のタスク＞未転送の補助元帳仕訳　にて、請求書を今すぐ転送する

■販売注文から発注書を生成する

　買掛金管理＞発注書＞すべての発注書　の発注書タブ＞新規＞販売注文から　押下にて、発注書を生成する場合、生成対象の販売注文を選択してから、「■すべての発注書　画面にて新規」の③以降の操作を参照してください。

■計画オーダー　画面にて確定

　※マスター プラン > 設定 > マスター プランのパラメーター > すべての計画プロセスの無効化 が いいえ に設定されるのが前提
①マスタープラン＞マスタープラン＞計画オーダー　の計画オーダー画面を開く。

②メニューボタンの新規にて、新しい計画オーダーダイアログを開く

③品目番号、サイト、倉庫、要求数量、及び仕入先を入力して、保存する

④計画オーダー　画面のメニューボタンにて、承認、確定してから、発注書が作成される。

⑤次は発注書の操作で、「■すべての発注書　画面にて新規」の③以降の操作を参照してください